BREAKING
- JPMorgan (JPM) erlaubt erstmals die Nutzung von Bitcoin und Ethereum als Kreditsicherheit für institutionelle Kunden.
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- Die FED hält ihre erste Krypto-Konferenz ab und signalisiert Offenheit gegenüber DeFi und blockchain-Zahlungssystemen.
- US-Präsident Trump begnadigt Binance-Gründer CZ und erklärt die frühere Strafverfolgung für politisch motiviert. Die EZB geht mit dem digitalen Euro in die nächste Entwicklungsphase, Entscheidung über finale Einführung frühestens 2026.
- Walmart OnePay integriert Bitcoin- und Ethereum-Handel direkt in seine Banking-App und bringt Krypto damit in den US- Massenmarkt.
- Chainlink, Swift und UBS (UBS) integrieren Tokenisierung in bestehende Finanzsysteme, indem Swift-Nachrichten Onchain- Transaktionen auslösen.
- Morgan Stanley (MS) öffnet den Zugang zu Krypto-Investments für alle Altersvorsorgekonten ohne bisherige Restriktionen.
- Grayscale ermöglicht erstmals Staking-Erträge direkt über US-gelistete ETH- und SOL-ETPs.
- S&P Global (SPGI) lanciert einen Hybrid-Index mit Dinari, der börsennotierte Krypto-Unternehmen und Tokens gemeinsam abbildet.
- US Treasury bestätigt, dass MicroStrategy (MSTR) nicht unter die CAMT (US-Mindeststeuer für große Unternehmen) fällt, da unverwirklichte Bitcoin-Gewinne bei der Berechnung künftig ausgenommen werden.
- Polymarket, die größte On-Chain Prediction Market Plattform erhält eine $2 Mrd.-Investition von ICE (ICE) und bereitet einen regulierten US-Start vor.
- Yuga Labs: Ein US-Bundesrichter entscheidet, dass Bored Ape Yacht Club NFTs keine Wertpapiere sind – ein wichtiger Präzedenzfall gegen die bisherige SEC-Argumentation.
- SUI Group (SUIG) und Ethena bringen mit suiUSDe und USDi die ersten nativen Stablecoins auf die Sui-Blockchain und schaffen damit neue DeFi-Infrastruktur.
- Coinbase (COIN) strebt eine National Trust Company Charter der OCC an, um Finanzprodukte jenseits von Custody auszubauen.
- Galaxy (GLXY) startet mit GalaxyOne eine Retail-App für Krypto, Aktien und Ertragskonten.
- Stripe startet eine Open-Issuance-Plattform für Unternehmen zur Ausgabe eigener Stablecoins mit interoperabler Liquidität.
- Samsung ermöglicht über Samsung Pay die direkte Wallet-Aufladung von Coinbase (COIN)-Konten für 75 Mio. Galaxy-Nutzer.
- Bullish, die Krypto-Handelsplattform kooperiert mit Deutsche Bank (DB), um Fiat-Zahlungsinfrastruktur für ihre Börse in HK und DE bereitzustellen.
- MetaMask bringt Perpetuals-Trading sowie Polymarket-Integration in die Wallet und arbeitet an einem eigenen Stablecoin.
- Uniswap Labs übernimmt Guidestar, um Routing- und AMM-Technologie für effizientere Onchain-Liquidität auszubauen.
- Fireblocks erweitert institutionelle Krypto-Custody durch neue Partnerschaften mit Bakkt, FalconX, Galaxy Digital und Castle Island.
- Tokenisierte Gold-Assets erreichen mit über $3 Mrd. Marktkapitalisierung ein neues Allzeithoch, angeführt von XAUT und PAXG.
- Russland legalisiert Krypto-Zahlungen im Außenhandel offiziell, primär zur Umgehung von SWIFT-Sanktionen.
SPEAKERS’ CORNER
- Dieser Monat wurde durch den stärksten Flash-Crash seit Entstehung digitaler Vermögenswerte geprägt. Am 10. Oktober wurden innerhalb kürzester Zeit gehebelte Long-Positionen im Umfang von rund **USD 19 Mrd. **liquidiert.
- Dieses Ereignis verdeutlicht erneut die strukturelle Verwundbarkeit stark vernetzter und gehebelter Kryptomärkte in Phasen exogener Schocks.
- Trotz dieser kurzfristigen Verwerfungen bleiben die langfristigen Wachstumstreiber digitaler Assets aus unserer Sicht unverändert intakt: a) zunehmende Tokenisierung realer Vermögenswerte, b) wachsende **institutionelle Infrastruktur **sowie c) die steigende **regulatorische Klarheit **in wichtigen Märkten.
- Während das Ereignis viele Marktteilnehmer verunsichert hat, beobachten wir in Gesprächen dennoch einen überwiegend optimistischen Ausblick – viele Investoren rechnen weiterhin mit einer möglichen Jahresendrally. Ob sich diese Erwartungen erfüllen, bleibt jedoch abzuwarten.
